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科创板|申联生物净募集资金4亿元 发行费用37

【TechWeb】10月22日消息,申请在科创板上市的申联生物医药(上海)株式会社(以下简称“申联生物”,股票代码688098)在首次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书中表露了召募资金状况等方面的信息。招股阐明书显示,该公司经由过程发行新股召募资金4.4亿元,扣除发行用度之后,召募资金净额4.0017亿元。

在发行用度方面,申联生物在招股阐明书中表露的是3757.08万元,此中包括保荐用度188.68万元(不含增值税),承销用度2358.49万元(不含增值税);审计用度与验资用度424.53万元(不含增值税);状师办事费290.57万元(不含增值税);用于本次发行的信息表露等用度394.89万元(不含增值税);发行手续用度99.92万元(不含增值税)。

申联生物在招股阐明书中所表露的召募资金,将投资于“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”。

申联生物的股票是在10月16日开放申购的,发行价格为每股8.8元,股票代码688098。该公司共发行5000万股新股,占发行后总股本的12.2%,发行后总股本为40970万股,终极计谋配售250万股,占本次发行数量的5%。

回拨机制启动后,网下终极发行数量为3325万股,占扣除终极计谋配售数量后发行数量的70%;网上终极发行数量为1425万股,占扣除终极计谋配售数量后发行数量的30%,网上发行终极中签率为0.04848401%。

招股阐明书还显示,申联生物本次发行的市盈率为43.87倍(每股收益按照2018年经审计的扣除异常常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本谋略);发行市净率为2.9元(按照发行价格除以发行后每股净资产谋略)。

发行前,该公司每股净资产为2.31元,每股收益为0.23元;发行后,该公司每股净资产为3.03元,每股收益为0.2元。

招股阐明书显示,申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、临盆、贩卖的高新技巧企业,其主要产品为猪口蹄疫疫苗。2016-2018年,该公司在海内猪用生物成品行业市场占领率排名分手为第五、第三、第四;在海内猪口蹄疫疫苗行业市场占领率排名分手为第二、第二、第三;在海内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占领率均维持第一。

申联生物的科创板股票发行上市申请文件是在4月2日得到受理的,保荐机构是国信证券株式会社,管帐师事务所是大年夜华,状师事务所是国浩状师(上海)事务所。

在申请文件得到受理之后,申联生物经历了5轮审核问询,并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上,上海证券买卖营业所科创板股票上市委员会,批准申联生物发行上市(首发)。

过会之后,申联生物在8月9日提交注册,证监会9月20日批复批准其首次公开发行股票的注册申请,上交所9月23日在官网表露了申联生物注册生效的消息。(小狐狸)

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